A Hapvida fechou acordo para a compra do grupo de saúde mineiro Promed, transação avaliada em R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 500 milhões em ‘cash’, R$ 500 milhões em ações e R$ 500 milhões em assunção de dívida. A aquisição inclui três hospitais, com 255 leitos, três operadoras de saúde e sete clínicas de atendimento primário. O Grupo Promed possui suas operações concentradas na região metropolitana de Belo Horizonte, sendo o segundo maior player da região, com cerca de 11% de market share.
As três operadoras combinadas possuem uma carteira total de cerca de 270 mil beneficiários de planos de saúde também localizados majoritariamente (cerca de 80%) na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais de 95% dos beneficiários estão em planos coletivos, cujo ticket médio consolidado é de cerca de R$145,00.
Em fato relevante, o grupo Hapvida justifica a aquisição alegando que o estado de Minas Gerais, segundo mais populoso do Brasil com mais de 21 milhões de habitantes, possui atualmente cerca de 5 milhões de beneficiários de planos de saúde.
Estratégia
Com a conclusão da transação com a Promed, a Hapvida ampliará sua estratégia de crescimento por meio de uma plataforma que possibilitará uma operação verticalizada e integrada numa das principais praças de atuação do Brasil.
"Quando concluída, a companhia fortalecerá ainda mais sua presença no Estado de Minas Gerais onde, por meio da RN Metropolitan e do Grupo São Francisco, já possui atualmente uma carteira de cerca de 70 mil beneficiários em planos de saúde na região do Triângulo Mineiro. Dentre os planos de expansão orgânica para a região, está prevista a construção de um novo hospital na cidade de Uberlândia com inauguração prevista para o segundo semestre de 2021, além de outras unidades assistenciais como clínicas e prontos atendimentos", informa a companhia no fato relevante.
